GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
DIN-Norm 77230

Profitieren auch Sie von der neuen DIN 77230

Hauptstadtmesse-Spezial

GOING PUBLIC! bereitet Sie im Rahmen der Hauptstadtmesse auf die Zertifizierung nach DIN 77230 beim DEFINO Institut für Finanznorm vor.

Werden Sie “Spezialist für Private Finanzanalyse | DIN 77230”! 
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Lehrgangstermine

Lehrgangstermine:
  • 02.09.2019:  09:00 – 11:15 Webinar KickOff und Einführung in die DIN
  • 10.09.2019*: 14:00 – 16:15 Webinar KickOff und Einführung in die DIN
  • 16.09.2019: 09:00 – 17:00 Workshop mit anschließender schriftlicher Prüfung
  • 17.09.2019: jeweils 15  Minuten mündliche Prüfung im Rahmen des Praxis-Coachings während der Hauptstadtmesse
  • 44. KW: Webinar Praxistransfer
*je nach Gruppengröße Zweittermin
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DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung!

Das Deutsche Institut für Normung (DIN) schafft mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanz-Analyse von Privathaushalten. Dank der anerkannten Autorität von DIN wird die Kundenakzeptanz des Analyseergebnisses und der daraus vom Berater abgeleiteten Handlungsempfehlungen deutlich steigen. Somit erreichen Sie als Finanzberater durch Anwendung der DIN 77230 nicht nur eine Qualitätssicherung in Ihrem Finanzanalyseprozess bei Privatkunden. Sie nutzen auch den vertriebsfördernden Effekt der von DIN verliehenen Autorität. Ihr Privatkunde erhält eine sinnvolle ganzheitliche Analyse seiner finanziellen Situation, wodurch auch die Kundenbindung steigt.
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Worum geht es?

Die DIN 77230 nimmt sich die Basisanalyse der Finanzen von Privathaushalten vor. Wichtig: Ihr persönlicher Beratungsprozess, der sich an die Analyse anschließt, ist von dieser DIN-Norm also nicht betroffen. Ziel der DIN-Norm ist, optimal und objektiv die richtige Absicherung und Vorsorge für Versicherungen von Privatpersonen abzuwägen. Das wird durch die drei Bedürfnisstufen der Finanziellen Absicherung, sowie der Erhaltung und Verbesserung des persönlichen Lebensstandards umgesetzt. Da DIN-Normen im Konsens aller Beteiligten erstellt werden müssen, führt dies zu größerer und breiterer Akzeptanz der Ergebnisse im Nachgang der Publizierung als wenn diese durch kleinere Interessengruppen festgelegt würden.

Die Struktur der DIN normierten „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ definiert sich über die 3 Beratungsbereiche (Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung), das schrittweise Vorgehen in 3 Bedürfnisstufen und die Zuordnung von Prioritäten für die verschiedenen Produktklassen. Die Empfehlungen beziehen sich auf Produktklassen – nicht auf die Auswahl spezieller Produkte – und enden dort, wo die Honorierungsfrage abschließend zu regeln ist. Bei Befolgung aller Empfehlungen ist der private Haushalt weitgehend gegen finanziell versicherbare Lebensrisiken abgesichert und seine finanzielle Zukunft wird durch eine adäquate Vermögensplanung sinnvoll ergänzt. Weitere Informationen finden Sie hier.
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Lehrgangsangebot

Inhalte und Dauer

  • Vorbereitungslehrgang (zwei Webinare, ein Präsenztag)
  • Schulungslizenz für DIN-zertifizierte Software
  • Erstzertifizierung in 2019 sowie die erste Rezertifizierung in 2021 durch das DEFINO Institut
  • ständiger Zugriff auf Online-Lernmaterialien (WebBasedTrainings zur DIN und relevanten Fachthemen), Foren sowie Unterlagen-Updates
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Ablauf der Zeritifizierung

Ablauf Vorbereitung Zertifizierung DIN
Anschließend erfolgt die Zertifzierungsprüfung durch den Zertifizierer. Eine Rezertifizierung steht dann alle zwei Jahre an. 
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Impressum

GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

Dudenstraße 10
10965 Berlin 
Tel: (030) 68 29 85-0
Fax: (030) 68 29 85-22
eMail: info@going-public.edu
Internet: http://www.akademie-fuer-finanzberatung.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Handelsregister: HR B 122069, Berlin (Charlottenburg)

Einzeln vertretungsberechtigte Vorstände:
  •  Dr. Wolfgang Kuckertz
  •  Ronald Perschke
  •  Frank Rottenbacher

Aufsichtsrat (Vors.): StB Daniel Ziska

Umsatzsteuer IdNr.: DE164932016

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 5 TMG: Frank Rottenbacher
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